6月4日,广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称柳钢集团)携手上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)成功发行广西区域首单科技创新债券。本次债券发行规模5亿元,期限3年,票面利率2.45%,吸引了多家机构投资者认购,全场认购倍数达2.3倍,边际倍数达10倍。
作为华南地区重要的钢铁产业龙头,柳钢集团近年来持续加大在绿色冶金、智能制造研发等领域的投入,具备国家企业技术中心称号,满足科技创新债券—科技型企业发行主体范围中第一类相关条件,契合《中国银行间市场交易商协会关于推出科技创新债券 构建债市“科技板”的通知》(以下简称《通知》)中“聚焦高技术制造业、强化科技创新属性”的政策导向。
在获悉中国人民银行、中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》(〔2025〕8号)后,柳钢集团与浦发银行迅速启动发行筹备工作。浦发银行组建专项服务团队,依托交易商协会为科技创新债券开辟的“绿色通道”,实现备案时间减半,充分展现“政策落地快、项目推进实”的银企协同效能。
浦发银行在中国人民银行和中国银行间市场交易商协会指导下,于5月8日集中公告承销发行9单科技创新债券,发行主体既包括科技型企业,也涵盖市场化股权投资机构与金融机构等。
本次债券的成功发行是浦发银行在首批9单全国科创债主承销基础上的又一突破。同时,浦发银行作为本期债券的投资者,积极落实基石量,为债券最终成功发行增势赋能,通过投承联动助力柳钢集团完成广西区域首单科技创新债的发行。截至目前,该行科创债承销规模已突破50亿元,市场份额居股份制银行前列。
本次科技创新债的成功发行,开创了广西区域企业通过债市“科技板”融资的先河,为传统制造业转型升级提供“低成本、长周期”资金支持,也为区域内“专精特新”企业、科创板上市企业等科技企业提供了示范效应,助力广西构建“科技—产业—金融”良性循环生态。
随着《通知》的深入实施,浦发银行将继续深化与科技型企业的合作,创新发行科技企业集合债券、长期限科创债券等科技债券子品种,同时加大科创企业债券投资配置,多措并举助力债券市场“科技板”建设,并通过“债券承销+产业基金+并购金融”联动模式,构建全周期科技金融的服务体系。(陈喆)